La Evolución del FP&A: Contar historias con datos para una mejor toma de decisiones
¿Cómo contar historias con datos para impulsar mejores decisiones?
En un entorno empresarial dinámico donde CFOs, CIOs y CEOs deben tomar decisiones rápidas y basadas en datos, el Financial Planning & Analysis (FP&A) tradicional está evolucionando. Hoy, no basta con generar informes: se trata de transformar la información financiera en narrativas poderosas que impulsen la acción y la estrategia empresarial.
Según Gartner, las empresas pueden perder entre un 3% y 8% de su EBITDA debido a una baja retención de información financiera. En este contexto, el data storytelling cobra protagonismo: comunicar insights de forma clara, persuasiva y accionable.
De FP&R a FP&A Inteligente: El nuevo rol de las Finanzas
En el pasado, los equipos de FP&A dedicaban días a producir reportes extensos que pocos leían. La tendencia actual es generar snapshots analíticos que resuman lo esencial en menos tiempo, logrando aumentar el engagement de los líderes hasta en un 90%.
¿Cómo se logra esta evolución en FP&A?
Contexto: Entregar información relevante, alineada con los objetivos estratégicos de la empresa.
Narrativa: Construir una historia clara con estructura (problema, análisis, solución, impacto).
Visualización: Presentar los datos de forma intuitiva, enfocada en facilitar decisiones.
De Reportes extensos a Historias de alto impacto
Gartner sugiere que la mejor manera de presentar datos financieros es a través de un enfoque narrativo. Así como en una película, una historia efectiva en FP&A tiene:
Plan: Las acciones recomendadas.
Héroe: El negocio.
Problema: Los desafíos financieros.
Guía: El equipo de FP&A.
Ejemplo de Transformación:
Reporte tradicional: “La empresa tuvo un sobrecosto del 10% en contrataciones.»
Data storytelling: “Debido a una estrategia de contratación descentralizada, se generó un sobrecosto del 10% en los últimos tres trimestres. Centralizando el proceso, se podría reducir el impacto en $XM y mejorar el EBITDA en un X%.”
Contar historias con datos conecta emocionalmente con los tomadores de decisiones y facilita el cambio.
FP&A como Asesor Estratégico del Negocio
Para que el área de FP&A cumpla un rol verdaderamente estratégico, debe pasar de presentar datos aislados a entregar insights accionables:
✔ Priorizar métricas de negocio clave sobre simples observaciones.
✔ Diseñar dashboards interactivos y reportes breves.
✔ Implementar A/B testing para optimizar la presentación de datos.
¿Cómo Plika impulsa esta transformación?
Plika ayuda a los equipos de FP&A a integrar información financiera en dashboards interactivos, personalizables y en tiempo real. Gracias a nuestras herramientas avanzadas de análisis y automatización, apoyamos a los líderes financieros a:
- Visualizar tendencias y riesgos de forma ágil.
- Construir historias basadas en datos sólidos.
- Mejorar la toma de decisiones estratégicas con información accionable.
Con Plika, el FP&A se convierte en un agente de cambio dentro de las organizaciones.
Conclusión: Del Reporte al Relato estratégico
El FP&A moderno ya no se trata simplemente de reportar cifras. Se trata de contar historias con datos que guíen decisiones más inteligentes y efectivas.
CFOs y líderes financieros, recuerden: la clave no está solo en los números, sino en la historia que ellos cuentan.
Fuente: Gartner, «The Art of Data Storytelling for Finance Leaders» (2024).
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